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        A股長三角年報:汽車地產水泥掉出“最掙錢榜單”,家居用品發力出海

        第一財經 2024-05-05 11:55:32 聽新聞

        作者:魏中原    責編:黃向東

        2023年,上港集團、上汽集團、海螺水泥掉出長三角A股公司凈利潤前十榜單

        A股2023年年報披露收官。長三角作為我國經濟最活躍的地區之一,區域上市公司的業績情況受到投資者高度關注。

        Wind數據顯示,截至4月30日,長三角(上海、浙江、江蘇、安徽)上市公司數量共計2022家,總市值合計21.91萬億元,上年同期(2023年4月30日)的兩項數據分別為1930家、24.55萬億元,即在公司數量增長92家的同時,總市值仍下降2.64萬億元。

        2023年部分傳統與新興產業的景氣度、競爭格局發生了顯著變化,影響了上市公司的利潤表現。對些,第一財經記者對長三角地區上市公司的盈利排行榜與主要變化(數據截至2024年4月30日,下同)進行了梳理。

        長三角地區總營收增長,盈利微幅下滑

        長三角既有一批化工、基建、機械、汽車、地產等傳統行業的頭部上市公司,也有近幾年被市場高度關注的新能源、半導體、生物醫藥等產業鏈。從A股公司地域分布來看,上海有445家,浙江、江蘇各有706家、685家,安徽176家。

        除直轄市上海市外,來看各城市A股上市公司數量:杭州A股家數領跑,達228家,蘇州為218家,是數量超過200家僅有的兩座城市;無錫、寧波、南京分別有124家、121家、124家,即長三角區域除上海市外還有五座城市A股上市公司超過100家。

        長三角城市上市公司數量分布TOP10

        2023年長三角上市公司實現總營收同比增長約2.35%,凈利潤同比減少不到一個百分點。數據顯示,2022家公司去年實現營業收入16.1萬億元,上年同期為15.73萬億元,實現歸母凈利潤合計為9635.45億元,上年同期為9719.31億元。

        23家長三角上市公司去年的營業收入超過千億,實現歸母凈利潤100億元及以上的公司數量有17家,主要集中在汽車、交運、銀行、電力設備、非銀金融等行業。2022家上市公司戶均營收為79.71億元,同比上年增加1.86億元,戶均盈利4.76億元,同比下滑約400萬元。

        記者注意到,長三角上市公司2023年總營收的小幅增長,主要是“千億陣營”帶來的增量。2023年23家公司實現營業收入超過千億,合計達5.5萬億元,占總營收比重34.16%,2022年同期為20家公司、合計實現5.26萬億元,占比為33.44%。營收方面,上汽集團(600104.SH)營收規模居第一,達7562億元,排名隨后的是物產中大(600704.SH)、綠地控股(600606.SH)和寶鋼股份(600019.SH)。

        地域分布方面,上海的“千億陣營”數量絕對領先,有13家,浙江和江蘇各有4家,安徽2家。尤其是營收前十名,上海包攬了8個名次:上汽集團、綠地控股、包鋼股份、中國太保、上海建工、上海醫藥、交通銀行、金龍魚,其余2家均來自浙江。

        長三角2023年營業收入TOP20

        銀行“霸榜”利潤榜,上汽、上港、海螺水泥“掉隊”

        2023年長三角上市公司凈利潤前十名榜單顯示,按照歸母凈利潤規模排序(下同),依次為交通銀行、浦發銀行、江蘇銀行、中國太保、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、浙商銀行、杭州銀行和??低?。相比2022年,上港集團、上汽集團、海螺水泥3家公司掉出榜單,??低?、浙商銀行和杭州銀行躋身前十名,使得榜單中銀行的比重進一步擴大。

        上汽集團、上港集團、海螺水泥分別是汽車、交通運輸、水泥行業的頭部企業,2023年的歸母凈利潤分別同比下滑23.34%、12.48%、33.4%,利潤下滑均系各自所處行業發生了變化。2023年國內汽車市場“卷”價格、也“卷”配置,市場價格戰貫穿全年、力度空前,削弱了車企的利潤率。房地產市場下行拖累水泥需求,水泥供需矛盾進一步激化,價格同比大幅回落,行業效益持續下行,導致海螺水泥營收利潤雙降。

        在利潤前20名榜單中,光伏龍頭陽光電源(300274.SZ)取代中芯國際(688981.SH)排在第19名,后者僅排在第31名,這也是2023年光伏與半導體行業需求的縮影。受半導體周期下行、終端需求低迷,中芯國際去年的歸母凈利潤同比減少60.25%,為48.22億元。陽光電源近10年以來首次進入長三角凈利潤前20名,也是排名中唯一一家新能源公司,該公司去年的歸母凈利潤同比增長162.7%。

        196家長三角上市公司2023年實現歸母凈利潤超過10億元,2022年的這項數據為200家。按省份劃分,196家公司中,上海50家,浙江71家,江蘇56家,安徽19家。除上海市外,數量最多的是杭州,這項指標高達27家,南京與蘇州各15家,寧波13家,無錫11家。

        長三角2023年凈利潤TOP20

        哪些行業最能掙錢?答案仍是新能源。數據顯示(按申萬一級行業,下同),年凈利潤超過10億的公司來自以下6大行業:電力設備21家、銀行17家、非銀金融15家、交通運輸和生物醫藥各13家、汽車9家。

        其中,21家電力設備公司包含了陽光電源、天合光能、正泰電器、晶盛機電、阿特斯、橫電東磁、雙良節能、東方日升、奧特維等光伏股。這是由于申萬一家行業將新能源(主要是風光儲)歸類在電力設備行業,細分二級行業包括光伏設備、鋰電池、電池材料、電網設備等,這也印證了新能源仍是A股景氣度相對好的賽道。

        出海規模微增,家居用品出口最多

        產品出海正在成為上市公司拓展業績新增長點的重要途徑。Wind數據顯示,2023年有1442家長三角A股上市公司實現海外業務收入,上年同期為1426家,海外業務總營收亦呈現小幅增長,2023年為2.49萬億,2022年為2.42萬億,同比增長2.48%。

        2023年海外業務規模最大的是上汽集團,達1120.38億元,占總營收比重為15.43%,同比增加近四個百分點,公司也是長三角地區唯一一家海外業務收入超過千億的A股公司。2023年上汽集團的汽車海外市場銷售120.8萬輛,同比增長18.8%,連續8年保持整車出口國內行業第一,歐洲成為公司首個“20萬輛級”海外區域市場。

        2023年海外業務收入前十名中,排在上汽集團后面的公司依次為物產中大、華勤技術、蘇美達、包鋼股份、榮盛石化、天合光能、均勝電子、冠捷科技、中國船舶。其中物產中大、榮盛石化和寶鋼股份的海外業務收入占總營收比重都超過了10%。

        長三角2023年海外業務收入TOP10

        記者注意到,有175家A股公司的營業收入主要依賴海外市場,占總營收比重超過60%。進一步分析數據發現,這些公司主要來自電子、家用電器、電力設備、機械設備、汽車、輕工制造、基礎化工等行業。

        其中有36家公司去年的海外營收占比超過90%,這些公司所屬行業相對比較分散,占比最高的是家居用品行業,有9家。

        常州地區的匠心家具(301061.SZ)的主要產品為智能電動沙發和智能電動床及其零配件,屬于消費品。2023年匠心家居的海外業務收入為19.02億元,占總營收比重達98.97%,88.31%的產品銷往美國。匠心家居在年報中表示:“在海外建立、建設自己的品牌與渠道是個長期戰略。大國博弈和貿易保護帶來的關稅和政策風險有可能加劇,海運費用在地緣沖突背景下波動加大。公司正加大越南生產基地制造能力,強化供應鏈、運輸和倉儲管理能力來降低由此帶來的風險。”

        海象新材、雅藝科技、天振股份、愛麗家具、浙江永強、嘉益股份、中源家居等7家家居用品公司去年的海外收入占比都超過90%,主營產品涵蓋電動沙發、科技火爐、地板、真空保溫器皿等。

        海外業務收入占比最高的是艾羅能源(688717.SH),其主要面向海外客戶提供光伏逆變器、儲能電池以及并網逆變器,2023年的海外收入達44.4億元,占總營收比重99.27%。

        長三角2023年海外業務收入占比TOP10

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