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        從10年漲80倍到3年大跌8成,舜宇光學3月份銷售回升頹勢扭轉? | 公司觀察

        第一財經 2024-04-10 16:22:37 聽新聞

        作者:李雋    責編:楊佼

        預計2024年智能手機溫和復蘇。

        手機和車載鏡頭、手機攝像模組等主要產品的銷量,均在3月份出現兩位數回升,光學產品銷量超預期的消息披露后,4月10日,舜宇光(02382.HK)盤中一度上漲5%。

        根據舜宇光學4月9日披露,今年3月,該公司手機鏡頭出貨量約1.13億件,同比增長33.7%;車載鏡頭出貨量為843.2萬件,同比增加17%;手機攝像模組出貨量為4189.5萬件,同比增長15.1%。手機相關產品同比上升,主要是因為去年同期因智能手機市場需求疲弱使得基數處于低位;車載鏡頭出貨量增加,則是因為公司在國內新能源品牌汽車中的市場份額上升。

        舜宇光學曾經是消費電子“股王”、蘋果產業鏈明星,受惠于手機攝影功能的提升,股價曾在2011年初到2020年底的十年時間內暴漲超過80倍。近年因為消費者換機周期變得更長,消費電子行業不景氣,又在2021年至今的三年時間,累計大跌超過80%。

        舜宇光學3月份銷售回升,是否意味著消費電子進入整體復蘇階段?業內人士認為,單憑一個月的同比數據不好判定趨勢,業內預計2024年智能手機有溫和復蘇。

        一位香港分析師向第一財經記者分析,舜宇光學此前大跌,主要是2023年業績不理想,2024年銷售指引也不樂觀。3月銷售增長,主要是因為去年同期數據較低,以及消費電子補庫存的需求,接下來要看二季度手機鏡頭等產品銷量是否明顯回升,只看當前3月數據,不足以確認消費電子市場反轉。

        開源證券分析師吳柳燕認為,舜宇光學2024年手機模組出貨量指引同比持平,平均售價明顯提升。受益于國內高端客戶及海外大客戶進展,2024年手機鏡頭出貨量同比增長5%、平均有所提升,毛利率由2023年的不到15%提升至20%。

        2023年舜宇光學收入316.81億元,同比下降4.6%;毛利率同比下降5.4個百分點至14.5%;凈利潤同比下降53.5%至10.99億元,由于智能手機需求疲弱及光學降規降配,致手機鏡頭、手機攝像模組出貨量、平均銷售價格及毛利率下降。

        國元國際則認為,過去幾年智能手機技術創新緩慢,消費者換機需求不足,換機周期從2年被拉長到3年以上?,F今距2016年的出貨高峰已經過去7年多,當年的機型老化現象日益嚴重,換機需求不斷提升。根據Canalys數據,2023年前三季度,全球智能手機出貨量跌幅不斷收窄,第四季度更是同比增長8%,顯現出較強的企穩復蘇信號。2023全年出貨量為11.4億部,跌幅收窄至4%。

        根據Counterpoint Research的《全球智能手機出貨量預測》,2024年全球智能手機出貨量預計將增長3%,達到12億部。

        舜宇光學稱,2024年仍將面臨全球經濟復蘇曲折、消費需求不足、供應鏈重塑及市場競爭加劇等多重挑戰,錯綜復雜的背景預示著全球經濟仍將充滿不確定性。但值得期待的是,新能源及AI等具有高技術含量、高附加值和集約資源等特點的新興技術及產業,為經濟發展提供了新的增長點。同時,智能化對各行各業的不斷滲透也對光電產業提出了新的需求,并催生新的發展機會。

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