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        美國證交會正式批準比特幣現貨ETF,SEC主席:并未批準或認可比特幣

        第一財經 2024-01-11 13:16:32 聽新聞

        作者:后歆桐    責編:盛媛

        SEC主席根斯勒表示,比特幣現貨ETF的獲批將帶來更多監管。

        當地時間1月10日,美國證交會(SEC)文件顯示,SEC批準11只比特幣現貨ETF。

        不過,SEC主席根斯勒(Gary Gensler)表示,盡管我們在周三(10日)批準了一些比特幣現貨ETF的上市和交易,但我們并未批準或認可比特幣。比特幣是一種投機性、波動性較大的資產。比特幣現貨ETF的獲批將帶來更多監管。“投資者應該對比特幣和價值與加密貨幣掛鉤的產品的風險保持謹慎。”他在聲明中強調。

        SEC委員克倫肖(Caroline Crenshaw)發表了一份反對意見,稱SEC的行為“不健全且不符合歷史趨勢”。她在聲明中表示:“我擔心這些產品會充斥市場,直接進入美國家庭的退休賬戶,而這些家庭是最難以承擔因比特幣現貨市場普遍存在的欺詐和操縱而失去儲蓄的。”

        受此消息提振,區塊鏈概念股在港股早盤高開,截至發稿,BC科技集團(00863)漲13.75%,報9.1港元;美圖公司(01357)漲3.32%,報3.42港元;新火科技控股(01611)漲1.96%,報2.08港元。

        對市場影響多大?

        那么,比特幣ETF正式獲批,對短期資金流會帶來何種影響呢?

        OKX研究院高級研究員趙偉對第一財經記者表示,目前,貝萊德(Blackrock)、Valkyrie、Wisdomtree、Invesco/Galaxy、iShares、Ark/21Shares、Vaneck 均已向美國SEC提交比特幣ETF申請的更新S-1文件。其中,貝萊德宣布已在北京時間今日凌晨宣布為其比特幣現貨ETF 注入1000萬美元種子基金;VanEck 則表示將為待批準的比特幣現貨ETF提供7250萬美元種子資金。

        此外,Pantera Capital 也宣布正準備向Bitwise待批準的比特幣現貨ETF投入2億美元。不過該言論帶有免責聲明,表示其只是有興趣投入,不具有法律約束力。至于未來可能帶來多大流入資金規模,業內人士普遍認為會在千億美元級別,但這只是預估,并不具備實際參考價值。

        Bloomberg Intelligence的高級ETF分析師布納斯(Eric Balchunas)表示,貝萊德可能會在現貨比特幣ETF交易首日注入20億美元資產,打破首日流量紀錄。種子資金或將為貝萊德在11支ETF的競爭中提供動力。所有這些ETF在交易首日可籌集高達40億美元的資金,并在兩年內籌集 500億美元的資金。

        根據渣打銀行的報告,相關ETF獲批將極大改變比特幣的游戲規則,讓機構和散戶投資者在不直接持有比特幣的情況下就能投資比特幣,該行預計僅2024年就可能吸引500億至1000億美元的資金。

        不過,有行業人士對第一財經記者表示,消息正式出來后,比特幣和其他加密貨幣確實沒有預期的漲幅,可能因為市場已經消化了大部分預期了。而且后續投資需要注意風險,可能會出現“買消息,賣事實”類的回撤。

        “加密貨幣市場缺乏監管和監督”

        此次比特幣現貨ETF獲批可謂一波三折。最早的相關申請發生在2013年,隨后的十年內,SEC拒絕了30多份類似申請。一位在加州創立了區塊鏈機構的加密貨幣市場老兵此前曾對第一財經記者分析稱,除了對流動性和操縱市場的擔憂外,監管機構還擔心比特幣的波動可能對普通投資者來說過于劇烈。

        事實上,此次ETF批準前的一出鬧劇也再次導致比特幣等加密貨幣波動。在SEC正式宣布批準ETF前約24小時,社交平臺X上出現了一條帖子,未經授權聲稱比特幣ETF已獲批。受此影響,本周二和周三,比特幣價格出現劇烈波動,數百億美元的市值就在幾分鐘內被抹去。

        此外,上述市場老兵還稱,SEC質疑的另一點是,基金是否擁有充分評估比特幣等代幣所需的信息,包括它們是否可以驗證誰擁有基礎代幣。2021年,根斯勒向參議院銀行委員會作證時曾表示,加密貨幣市場缺乏監管和監督,導致了“對欺詐和操縱可能性的擔憂”。就在1月9日,根斯勒還在社交平臺X上發帖稱,加密資產構成了“嚴重的風險”。為了減輕SEC的一些擔憂,貝萊德和其他發行方提出了所謂的監管共享協議,以降低市場操縱和欺詐的風險。Coinbase(COIN.US)是美國唯一一家公開交易的純現貨加密貨幣交易所,也因此已成為相關ETF發行人的首選合作伙伴。

        趙偉分析,ETF的雛形最早追溯到20世紀70年代,目前已經發展得非常成熟,傳統證券交易所非常熟悉其產品設計流程,總的來說并不存在技術層面的阻礙。但鑒于比特幣等加密資產是7x24小時交易的特殊性,未來監管方面可能會與一眾交易機構將會就此進行更多談論以完善市場運轉機制。

        而比起短期資金流方面的影響,市場更為關注的是,該事件對加密貨幣行業又會有何影響呢?

        趙偉對記者說,短期來看,比特幣現貨ETF的通過會刺激加密市場發展。長期來講主要有兩方面。一方面,推動比特幣等加密資產觸達更大的資金面。“美國是最大的金融市場之一,比特幣現貨ETF上架在主流交易所,能夠同時觸達合格投資者、機構投資者和零售投資者等更大的投資者群體,為加密市場注入巨大活力。此外還將覆蓋更廣闊的投資渠道。”他稱,“過去傳統資產管理部門,如各類基金經理、財務顧問等在沒有比特幣現貨ETF的情況下很難將加密資產納入他們的投資組合中,比特幣現貨ETF通過后,這一障礙將不復存在。”

        另一方面,他認為,該事件將間接提高投資群體對該資產類別的接受度,也會推動行業合規。他稱,由貝萊德、富達(Fidelity)等機構發行的比特幣現貨ETF產品,會由于這些機構的品牌背書更容易被主流資金接受。同時,這類產品會有更高的合規清晰度,能夠吸引更多的投資和促進相關生態的建設。

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