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        16個月增持興業銀行5.59億股,福建港口集團因何還要年末漲停掃貨?

        第一財經 2024-01-07 18:25:13 聽新聞

        作者:安卓 ? 黃思瑜    責編:黃向東

        1月6日,上交所發布《關于對福建省港口集團有限責任公司及其4家子公司名下證券賬戶實施限制交易等措施的通報》

        監管的“靴子”最終落了下來。

        對于2023年最后一個交易日興業銀行尾盤詭異漲停一事,1月6日,上交所發布了《關于對福建省港口集團有限責任公司及其4家子公司名下證券賬戶實施限制交易等措施的通報》,還原了該起事件的始末,同時,對相關方作出了嚴厲處罰。

        但在這起所謂的“烏龍指”事件背后,仍有一些謎團待解,諸如,在評級機構眼中盈利能力較弱、財務杠桿較高、且處于償債高峰期中的福建港口集團是如何拿出大量真金白銀在過去的一年時間里大幅增持興業銀行,增持動作與尾盤拉漲停之間是否存在某種微妙聯系等等。

        為此,市場流出了多個猜測版本,截至到目前,福建港口集團尚未作出公開回應。興業銀行則對第一財經回應稱,以上交所公告為準,興業銀行無應披露而未披露信息。

        “烏龍指”?抑或其它

        2023年最后一個交易日的尾盤,興業銀行詭異漲停了,成就了興業銀行年內唯一的一個漲停板。對于此次漲停,市場頗多猜測,當晚上交所發布消息稱,經初步核查,為某投資者以明顯偏離股票最新成交價的價格大筆申報成交所致。

        根據1月6日上交所的通報顯示:2023年12月29日,興業銀行股價盤中走勢平穩。收盤集合競價階段,福建港口集團名下證券賬戶以漲停價申報買入該股31筆,共1813.51萬股,成交1330.67萬股,金額約2.16億元,成交量占收盤集合競價期間該股總成交量的99.99%,拉抬股價幅度達9.70%。

        這導致興業銀行在當時漲幅僅為0.27%的情況下尾盤急劇拉升漲停。

        上交所認為,上述交易行為以明顯偏離股票最新成交價的價格,大筆、連續、密集申報成交,構成異常交易行為,違反了相關規定,嚴重擾亂市場正常交易秩序。

        對此,根據有關規定,上交所決定,對福建港口集團予以公開譴責,并對福建港口集團及其實際控制的四家子公司名下證券賬戶實施限制交易6個月的紀律處分,即自2024年1月8日至2024年7月7日不得買入和賣出在上交所上市交易或掛牌轉讓的全部證券。

        “對于上述紀律處分決定,記入證券期貨市場誠信檔案。同時,本所責令福建港口集團向社會公開說明,并對其實施監管談話、要求提交合規交易承諾書的監管措施,相關監管措施另行作出。”上交所稱。

        而被處罰的主體福建港口集團究竟“何方神圣”?

        根據其官網,福建港口集團于2020年8月正式成立,是福建省屬重要骨干國有企業,福建省國資委持有45.34%的股權,為福建港口集團的控股股東及實際控制人。

        據了解,該公司以港口碼頭基礎設施建設和運營、臨港園區開發與運營,道路運輸、水上運輸等與交通運輸相關的配套服務,以及現代物流及商業貿易為主業,并培育發展港航等工程建設和專業技術服務等協同業務,旗下擁有上市公司廈門港務。

        成為關聯方之后

        由于總部同在福州,一家為國資控股,一家第一大股東為福建省財政廳下屬全資子公司,所以,福建港口集團和興業銀行的關系也較為密切。

        比如,在網上可以搜索到多篇雙方合作的文章,包括興業銀行與福建港口集團深化戰略合作,加大信貸投入,助力福建打造世界一流海洋港口群;以及福建港口集團下屬子公司海運集團與興業銀行福州分行進一步加深金融合作等。

        2023年年中,福建港口集團在日常金融合作外,通過不斷增持,成為了興業銀行的關聯方。

        公告顯示,截至2023年3月末,福建港口集團及其子公司合計持有興業銀行2.19億股,持股比例為1.05%。根據規定,福建港口集團提名公司資金財務部經理余祖盛為興業銀行第八屆監事會股東監事候選人。

        在2023年5月27 日召開的年度股東大會上,該決議獲得通過,福建港口集團由此成為了興業銀行的關聯方。

        福建港口集團也因此首次現身于興業銀行2023年半年報的股東名冊中。

        2022年以來,福建港口集團持續大手筆買入興業銀行。2023年半年報顯示,截至報告期末,福建港口集團及其子公司合計持有興業銀行4.26億股,持股比例達到2.05%。

        也就是說,短短3個月的時間,福建港口集團在二級市場大幅買入了超過2億股,持股比例幾乎翻番。

        2023年12月10日,興業銀行披露了福建港口集團增持股份情況,公告顯示:基于對興業銀行未來發展的信心,2022年8月1日至2023年11月30日期間,福建港口集團及其子公司持續增持公司股票,截至2023年11月30日,福建港口集團及其子公司合并持有興業銀行達5.81億股,占比2.80%,即2023年下半年又增持了1.55億股左右。

        公告顯示,2022年8月1日至2023年11月30日期間,福建港口集團及其子公司累計增持興業銀行5.59億股,按2.80%的持股比例計算,福建港口集團及其子公司已進入興業銀行前十大股東之列。

        除了持股以外,興業銀行也給予了福建港口集團較高的授信額度,根據興業銀行2023年半年報顯示:2023年6月30日,興業銀行在福州召開的第十屆董事會第十七次會議審議通過了《關于給予福建省港口集團有限責任公司及其關聯企業關聯交易額度的議案》,同意給予福建港口集團及其關聯企業關聯交易額度441億元,其中:授信類關聯交易額度291億元;非授信類關聯交易額度150億元,有效期3年。

        截至2023年6月末,福建港口集團及其關聯企業在興業銀行的授信余額為71.26億元。另外,福建港口集團關聯企業福建省港口集團財務有限公司在興業銀行的存款余額為2.6億元,無借款。

        大幅增持,錢從何來?

        雖然興業銀行未披露福建港口集團的增持成本,但如果按照2022年8月1日至2023年11月30日期間興業銀行每日收盤價的均值16.6元/股計算,其累計增持5.59億股將耗費資金近百億。

        而且,根據“尾盤拉停”事件,即便在2023年的最后一個交易日,福建港口集團還在買入興業銀行。

        根據此前的公告,福建港口集團增持興業銀行的資金來源為自有資金,能拿出如此巨量資金,顯然說明福建港口集團“財大氣粗,不差錢”。

        但根據中誠信的評級報告,該公司并非傳說中的“不差錢”。

        報告顯示:2022年,福建港口集團實現凈利潤11.42億元,截至2023年3月末,公司賬面貨幣資金為84.37億元,其中受限占比為13.52%。

        中誠信國際認為,與同行業可比公司相比,該公司盈利能力較弱,此外,公司財務杠桿較高,2023年還是其償債高峰,面臨一定的債務集中到期壓力。

        在此背景下,福建港口集團是如何拿出巨額真金白金進行增持的?

        2023年10月份以來,興業銀行股價跌幅較為明顯,而福建港口集團僅上半年3~6月份就增持了2億股左右,單是這部分股票在2023年年底時就形成了金額不小的浮虧。

        目前,市場對于福建港口集團的增持動作以及最后一個交易日拉漲停行為的猜想頗多,但福建港口集團尚未作出公開回應。不過,根據上交所通報,其已經責令福建港口集團公開進行說明。

        另外,對于福建港口集團來說,其信用評級至關重要,中誠信對其最新的主體信用評級為AAA,而此次上交所的處罰是否會影響其信用評級尚待觀察。

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